Adaptación de la popular novela de Pío Baroja, protagonizada por Virgilio Teixeira, Elena Espejo y Margarita Andrey, dirigida por Juan de Orduña. Martín Zalacaín pasa a un lado y otro de la frontera, ganándose la vida como puede, durante las guerras carlistas. Ya en su vejez, decide contar su vida y recordar a sus tres grandes amores.