Un drama ambientado en los años 30, protagonizado por Eduardo Noriega, Ingrid Rubio y Emma Suárez, dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón. Usua, es una adolescente deseada por todos. Un día, cree ver a la virgen, que predice una terrible guerra en el país. Todos empiezan a peregrinar al lugar de las apariciones. Joshe también va, pero para seducir a Usua.