En época y lugares fantásticos reina Lotar quien, dejándose aconsejar por Amilcare y por sobrina Mila, ambiciona la conquista de otros cercanos pueblos pacíficos que son protegidos por Ursus. Aprovechando de un percance sucedido a Diana, hija de Lotar, Amilcare acusa a Ursus y trata de hacerle captu