Adaptación de la popular obra de teatro de los hermanos Machado, protagonizada por Juanita Reina y Manuel Luna, dirigida por Juan de Orduña, con canciones compuestas por Jesús García Leoz y Manuel Quiroga. Lola se dirige al cortijo de Don Diego, que está enamorado de ella. Pero entre el hijo de Diego y Lola surge un amor pasional que han de esconder.