Un drama histórico protagonizado por Imanol Arias, Coque Malla, Enrique San Francisco, dirigidos por Juan Miñón. Balthasar es un castrado aspirante a cantor de cámara. Cuando su protectora muere, se hace cargo de él el hijo de la Duquesa de Arcos, que vive un romance con la noble Maria Loffredo. Entre ellos se establece un complicado triángulo romántico y erótico.