Un clásico contemporáneo protagonizado por Fernando Fernán Gómez y el niño Manuel Lozano, dirigidos por José Luis Cuerda. En un trasfondo de amenaza política, el profesor Don Gregorio le enseña al niño Moncho los secretos de la naturaleza y de los animales. Pero cuando estalla el golpe del 36, Don Gregorio es considerado enemigo del régimen, perdiendo la complicidad con todo el pueblo.