Una película protagonizada por Francisco Rabal, Concha Velasco y Victoria Abril, dirigida por Jaime de Armiñán. Un mago que se hace llamar ‘El Gran César’ viaja por los pueblos de España haciendo su espectáculo junto a su cuñada y amante. Un día encuentran a una muchacha desvalida y la recogen. Esa muchacha cambiará para siempre la extraña rutina de la pareja.