Un popular musical protagonizado por Joselito, acompañado de Roberto Camardiel y Dolores Villaespesa, y dirigido por Antonio del Amo. Un niño trabaja en las montañas pastoreando un rebaño y las pocas veces que baja al pueblo sólo ve a su madre, pues su padre es un alcohólico que despilfarra lo que él gana. Decidido a huir, el pequeño se topa con un desconocido que intenta aprovecharse de su bella voz.