Uno de los primeros largometrajes dirigidos por una mujer. Se trata de una adaptación de la zarzuela de Manuel Penella, protagonizada por Pablo Hertogs, María del Pilar Lebrón, y dirigida por Rosario Pi. Un gitano bonachón está enamorado de una mujer desde que era niña, pero ésta lo abandona para irse con un torero famoso. Entonces se convierte en un temible bandolero para poder recuperarla.