Adaptación de la novela de Miguel Delibes, protagonizada por Juan Luis Galiardo, Francisco Rabal y Lydia Bosch, y dirigida por Antonio Giménez Rico. Durante las primeras elecciones democráticas, un candidato socialista viaja por los pueblos del norte de la provincia de Burgos. En su campaña conoce al alcalde de una villa de tres personas, Cayo, al que intentan convencer de que los vote.