La adaptación de un cuento de Borges, escrita por Fernando Fernán Gómez, y protagonizada por Antonio Banderas, Fernando Guillén y Pastora Vega. Ambientada en la España de los años 30, narra los cambios que se producen en la vida de Rosendo Juárez, un matón a sueldo. Pero un día entra en un local de mala reputación, y la mujer que lo regenta le ayudará cambiar el rumbo de su vida.