Una comedia de aventuras, ambientada en el mundo de los bandoleros, protagonizada por Fernando Rey, Manolo Morán y Juan Espantaleón, y dirigida por Rafael Gil. Entre los bandidos que campan a sus anchas en Sierra Morena destaca Juan Lucas. Su corazón pertenece a Ana, la hija del conde Gabaldín, pero el amor entre ellos es imposible, puesto que el poderoso conde nunca lo aceptará.