El debut de Ana Belén, junto a Fernando Rey y Luis Dávila, dirigida por Luis Lucia. Ana es hija de un rico empresario que no le hace caso. Un día, Ana se escapa al circo y conoce a Zampo, un viejo payaso que le presta atención y le escucha. Su padre, sin embargo, piensa que los payasos sólo son unos bohemios locos, y prohíbe a Ana volver al circo.