Una de las míticas películas de Raphael, quien comparte reparto en esta ocasión con Serena Vergano y Manuel Zarzo. Dirigida por Mario Camus, el largometraje supuso una gran producción para la época. Un cantante de éxito decide retirarse una temporada, y para ello viaja a un pueblo en el norte de España, donde se entera que una ex colaboradora también vivió y decide averiguar qué pasó con ella…