Melancólico y sentimental homenaje de José Luis Garci al oficio de crear películas, protagonizado Adolfo Marsillach y Jesús Puente. José Manuel, un director separado, sin relación con sus hijos, y que todo lo interpreta a través del cine, decide escribir un guion autobiográfico con su mejor amigo, el guionista Federico, también un hombre solitario.