Una comedia musical protagonizada por Carmen Sevilla, Ángel Magaña y Ricardo Castro Ríos, dirigida por Carlos Schlieper. Paloma Reyes, una cantante española, debuta en Argentina dedicando la actuación a la cantante que más admira, Isabel Mendoza. Rápidamente, ambas se hacen íntimas amigas. Sin embargo, el hijo de Isabel piensa que detrás de Paloma se esconde algo extraño.