Una película protagonizada por Joselito, Karin Mossberg y Carmen Bernardos, dirigida por Rafael Gil a partir de la novela de Rafael Sánchez Mazas. Pedrito, muy bajito para su edad, está enamorado desde niño de Isabel, su vecina. Tras muchos años sin verla, cuando se vuelven a encontrar, Isabel se ha convertido en una mujer bellísima, lo que acompleja aún más a Pedrito.