Una comedia musical ambientada en el mundo del circo, protagonizada por Marujita Díaz y Enrique Benchimol, dirigida por Javier Setó. Pelusa es una niña que está a punto de convertirse en una mujer. Ha pasado toda su vida en un circo, y apenas conoce nada fuera de ese mundo. Su padre es el director de la compañía, y Darsey, el trapecista, su gran amor.