La ópera prima de Emilio Martínez Lázaro, protagonizada por Ignacio Fernández de Castro, Gracia Querejeta y Héctor Alterio. Un hombre de mediana edad, separado, se siente solo, por lo que empieza a salir más frecuentemente con sus amigos y a reunirse con una chica mucho más joven que él. Pero un día tiene que cuidar de su hija adolescente, y la relación con ella cambia todo.